一方面，用于組件生產(chǎn)的光伏膠膜制造商對近期出貨量大、盈利效果明顯感到興奮；此外，我們也注意到了EVA 樹脂原料近期價格的大幅上漲對企業(yè)的生產(chǎn)安排產(chǎn)生了重大影響。EVA占光伏膜成本的90%以上，光伏組件需要膠膜才能生產(chǎn)，所以*近EVA價格飆升后，也會間接影響光伏組件的生產(chǎn)。除玻璃外，光伏膜將是目前*缺貨的新能源材料，并將持續(xù)一段時間。

  10 月14日，寧波臺塑EVA/7470K 系列、EVA/ 臺塑/7350M系列EVA 價格為14600 元/噸和14000 元/噸，短短一周就漲到了17800 元和17500 元21.9% 和25%。雖然其他石化產(chǎn)品也在相應(yīng)上升，但EVA塑料領(lǐng)域的上漲市場堪稱一枝獨秀。

  在光伏產(chǎn)業(yè)中，EVA 主要用在光伏封裝膠膜的使用上。膠膜及背板都是太陽能電池組件關(guān)鍵封裝材料，對太陽能電池組件起到封裝和保護作用，能提高組件的光電轉(zhuǎn)換效率，并延長組件的使用壽命。以傳統(tǒng)單玻晶硅組件為例，采用光伏膠膜和背板進行封裝。

  對于光伏封裝膠膜制造商來說，主要原料是EVA 樹脂，這部分原料總量的90% 。EVA隨著 原油的走勢，當(dāng)原油價格波動頻繁時，EVA 的市場價格必然會上漲。

  這波EVA 價格上漲將直接提高光伏膠膜的成本。

  2019 年，某膠膜企業(yè)EVA 樹脂采購單價為11425元每噸，相比2018年的漲幅并不高。但目前，按照有關(guān)廠家17000 多元每噸的EVA從價格上看，與去年的平均價格上漲相比55.7%。未來光伏膠膜的報價不僅會在整體報價上上漲，還會因為前期疫情和現(xiàn)有工期的加速而在短期內(nèi)前進。組件必然會增加膠膜的訂單量，使得供需緊張的膠膜難以找到。

  據(jù)相關(guān)消息，部分膠膜廠商已預(yù)訂到12月，短期內(nèi)無法插入任何量級訂單。

  2018 年，全球封裝膠膜市場為13.4 中國市場約1億平方米9.7市場規(guī)模110億平方米。EVA 膠膜占90%，POE膠膜占9%。2019年，組件出貨量為138GW ，同比增長19.3% 1GW組件所需的膠膜面積為1150萬平方米，全球封裝膠膜的需求與16.1 與2018年相比，1億平方米有所上升20.14%。

  主要從國內(nèi)供應(yīng)商的角度來看，EVA 有福斯特、斯威克、海優(yōu)新材料3M、鹿山、百佳等企業(yè)。其中，2019年，福斯特的市場份額高達57% ，斯威克和海優(yōu)的新材料為13%、10%和20%。

  雖然現(xiàn)階段各大膠膜廠商都在繼續(xù)擴產(chǎn)，但2021年不太可能形成大幅上漲，一時半會提供比組件擴產(chǎn)更大的產(chǎn)能，難以實現(xiàn)。

  2020 年，福斯特的產(chǎn)能已經(jīng)大到了8.451億平方米仍供不應(yīng)求。今年9月，福斯特計劃籌集資金建設(shè)年產(chǎn)2.5光伏膠膜工程1億平方米。加上其他的3.5 1億平方米的技術(shù)改造工程正在進行中，擴產(chǎn)量應(yīng)在6億平方米左右，但整體達產(chǎn)時間*少在2021年。

  今年8月，東方日升旗下的斯威克也宣布，將在義烏投資3億平方米的膠膜項目與合作30GW該組件預(yù)計將于2025年底生產(chǎn)。

  今年8 月，賽伍技術(shù)還宣布將在浙江開展年產(chǎn)2.55 封裝膠膜建設(shè)1億平方米，注冊資本1.68億。

  2019年海優(yōu)新材膠膜產(chǎn)能為1.431億平方米，產(chǎn)能利用率已達97%。目前計劃新增。1.7 產(chǎn)能1億平方米。

  百佳還計劃在鹽城做總產(chǎn)能28GW 項目一期于2020年8月投產(chǎn)，建設(shè)配套設(shè)施4GW光伏組件封裝膠膜產(chǎn)能；今年第四季度第二階段投產(chǎn)12GW 。

  因此，預(yù)計國內(nèi)核心膠膜生產(chǎn)廠家的擴產(chǎn)量將達到16 億平方米左右，但投資跨度將達到2020年*2025年，1~2其膠膜產(chǎn)品供需依然十分緊張。

  一方面，膠膜制造商沒有向組件制造商做很多庫存；此外，在庫存過程中，公司不能提前囤積太多EVA，提前發(fā)送給組件提供商。這與以下因素有關(guān)。

  首先，前面說過，EVA價格主要隸屬于國際原油市場，這也導(dǎo)致其報價隨行上市。如果光伏膜買家囤積大量，企業(yè)自身的經(jīng)營將隱藏巨大的風(fēng)險。

  其次，光伏膠膜的行業(yè)客戶是大型光伏組件廠，產(chǎn)品銷售收款周期略長。EVA 采購樹脂時，采購付款結(jié)算期較短。兩者的差異導(dǎo)致膠膜制造商不僅要有足夠的營運資金進行分配，還要盡快分配EVA 制成光伏膠膜，賣給零部件制造商，催款，然后進行下一輪原材料庫存和加工生產(chǎn)。只有這樣一個正常的循環(huán)，才能實現(xiàn)當(dāng)年的大量銷售和支付。

  如果囤著EVA如果不出售，其資本成本和庫存將面臨巨大壓力。

  此外，大多數(shù)組件制造商也可以接受光伏薄膜的價格略有上漲，畢竟，薄膜本身的供應(yīng)仍然非常緊張，提前尋求合適的價格和訂單，以獲得薄膜作為組件。2019年 ，福斯特的原材料EVA 樹脂采購量為33.6 萬噸，價格同比上漲，營業(yè)成本略有上升。這也表明福斯特正在購買EVA 也會分批、分量、分期采購。總的來說，它會以銷售定產(chǎn)和定量原材料。

  大多數(shù)膠膜制造商會有多個EVA江蘇斯?fàn)柊畹?供應(yīng)商和貿(mào)易商LG 化工、臺塑工業(yè)、韓華道達爾等；貿(mào)易商為上海國際貿(mào)易、成套集團等。

  作為膠膜制造商，他們將定期比較不同供應(yīng)商的報價和交貨期，根據(jù)生產(chǎn)需要確定供應(yīng)商和采購數(shù)量，然后根據(jù)資金安排選擇直接采購哪些制造商。

  目前，在價格大漲的情況下，膠膜廠商的內(nèi)部管控就顯得很重要了。如果價格過高，企業(yè)就得回避一些漲幅太快的EVA 企業(yè)安排工廠膠膜生產(chǎn)，并通過適當(dāng)?shù)慕Y(jié)算周期和交貨時間將其交付給組件制造商。

  總的來說，在EVA 樹脂上升階段，膠膜壓力不小：一方面，我們需要看到原材料的價格趨勢，另一方面，我們不能向下游客戶組件制造商提高太多的價格，否則很容易放棄部分市場份額。

  在EVA 產(chǎn)品沒有大幅上漲，雖然膠片供應(yīng)緊張，但彼此的報價一直咬得很緊。畢竟，由于地面電站補貼減少、成本控制等原因，組件制造商牢牢保持了供應(yīng)商的價格線。目前，膠片供應(yīng)不足，組件制造商也可能放松，不完全以價格為英雄。

  不僅如此，一些膠營業(yè)務(wù)的需要，一些膠膜制造商還與合作伙伴購買和銷售。在此背景下，膠膜制造商將優(yōu)先供應(yīng)給更近層次的合作伙伴，導(dǎo)致其他部件制造商在短期內(nèi)缺貨，如晶澳、天河、膠膜廠供應(yīng)商和客戶。

  總的來說，國內(nèi)的競爭主要在幾家大型制造商之間。未來，福斯特的主導(dǎo)地位可能會繼續(xù)，由于生產(chǎn)擴張和市場份額的搶奪，攻擊將變得有趣。

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