一方面，用于組件生產(chǎn)的光伏膠膜制造商對(duì)近期出貨量大、盈利效果明顯感到興奮；此外，我們也注意到了EVA 樹脂原料近期價(jià)格的大幅上漲對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)安排產(chǎn)生了重大影響。EVA占光伏膜成本的90%以上，光伏組件需要膠膜才能生產(chǎn)，所以*近EVA價(jià)格飆升后，也會(huì)間接影響光伏組件的生產(chǎn)。除玻璃外，光伏膜將是目前*缺貨的新能源材料，并將持續(xù)一段時(shí)間。

  10 月14日，寧波臺(tái)塑EVA/7470K 系列、EVA/ 臺(tái)塑/7350M系列EVA 價(jià)格為14600 元/噸和14000 元/噸，短短一周就漲到了17800 元和17500 元21.9% 和25%。雖然其他石化產(chǎn)品也在相應(yīng)上升，但EVA塑料領(lǐng)域的上漲市場(chǎng)堪稱一枝獨(dú)秀。

  在光伏產(chǎn)業(yè)中，EVA 主要用于光伏包裝膜的使用。膠膜和背板是太陽(yáng)能電池組件的關(guān)鍵包裝材料，可以包裝和保護(hù)太陽(yáng)能電池組件，提高組件的光電轉(zhuǎn)換效率，延長(zhǎng)組件的使用壽命。以傳統(tǒng)的單玻璃硅組件為例，用光伏膠膜和背板包裝。

  

  對(duì)于光伏封裝膠膜制造商來(lái)說，主要原料是EVA 樹脂，這部分原料總量的90% 。EVA隨著 原油的走勢(shì)，當(dāng)原油價(jià)格波動(dòng)頻繁時(shí)，EVA 的市場(chǎng)價(jià)格必然會(huì)上漲。

  這波EVA 價(jià)格上漲將直接提高光伏膠膜的成本。

  2019 年，某膠膜企業(yè)的EVA 樹脂采購(gòu)單價(jià)為每噸11425元，較2018年漲幅不高。但目前，根據(jù)相關(guān)廠家每噸17000元以上EVA從價(jià)格上看，與去年的平均價(jià)格上漲相比55.7%。未來(lái)光伏膠膜的報(bào)價(jià)不僅會(huì)在整體報(bào)價(jià)上上漲，還會(huì)因?yàn)榍捌谝咔楹同F(xiàn)有工期的加速而在短期內(nèi)前進(jìn)。組件必然會(huì)增加膠膜的訂單量，使得供需緊張的膠膜難以找到。

  有相關(guān)消息稱，目前膠膜廠商有的已被預(yù)訂到了12月，短期內(nèi)插不進(jìn)任何量級(jí)訂單。

  2018 年，全球封裝膠膜市場(chǎng)為13.4 中國(guó)市場(chǎng)約1億平方米9.7市場(chǎng)規(guī)模110億平方米。EVA 膠膜占比90%，POE膠膜占9%。2019年，組件出貨量為138GW ，同比增長(zhǎng)19.3% 1GW組件所需的膠膜面積為1150萬(wàn)平方米，全球封裝膠膜的需求與16.1 與2018年相比，1億平方米有所上升20.14%。

  主要從國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的角度來(lái)看，EVA 有福斯特、斯威克、海優(yōu)新材料3M、鹿山、百佳等企業(yè)。其中，2019年，福斯特的市場(chǎng)份額高達(dá)57% ，斯威克和海優(yōu)的新材料為13%、10%和20%。

  雖然現(xiàn)階段各大膠膜廠商都在繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，但2021年不太可能形成大幅上漲，一時(shí)半會(huì)提供比組件擴(kuò)產(chǎn)更大的產(chǎn)能，難以實(shí)現(xiàn)。

  2020 年，福斯特的產(chǎn)能已經(jīng)大到了8.451億平方米仍供不應(yīng)求。今年9月，福斯特計(jì)劃籌集資金建設(shè)年產(chǎn)2.5光伏膠膜工程1億平方米。加上其他的3.5 1億平方米的技術(shù)改造工程正在進(jìn)行中，擴(kuò)產(chǎn)量應(yīng)在6億平方米左右，但整體達(dá)產(chǎn)時(shí)間*少在2021年。

  今年8月，東方日升旗下的斯威克也宣布，將在義烏投資3億平方米的膠膜項(xiàng)目與合作30GW該組件預(yù)計(jì)將于2025年底生產(chǎn)。

  今年8 月，賽伍技術(shù)還宣布將在浙江開展年產(chǎn)2.55 封裝膠膜建設(shè)1億平方米，注冊(cè)資本1.68億。

  2019年海優(yōu)新材膠膜產(chǎn)能為1.431億平方米，產(chǎn)能利用率已達(dá)97%。目前計(jì)劃新增。1.7 億平方米的產(chǎn)能。

  百佳還計(jì)劃在鹽城做總產(chǎn)能28GW 項(xiàng)目一期于2020年8月投產(chǎn)，建設(shè)配套設(shè)施4GW光伏組件封裝膠膜產(chǎn)能；今年第四季度第二階段投產(chǎn)12GW 。

  因此，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)核心膠膜廠家的擴(kuò)產(chǎn)量總體在16 億平方米左右，但投資跨度長(zhǎng)達(dá)2020年到2025年，1~2其膠膜產(chǎn)品供需依然十分緊張。

  一方面，膠膜制造商沒有向組件制造商做很多庫(kù)存；此外，在庫(kù)存過程中，公司不能提前囤積太多EVA，提前發(fā)送給組件提供商。這與以下因素有關(guān)。

  首先，前面說過，EVA價(jià)格主要隸屬于國(guó)際原油市場(chǎng)，這也導(dǎo)致其報(bào)價(jià)隨行上市。如果光伏膜買家囤積大量，企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)將隱藏巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

  其次，光伏膠膜的行業(yè)客戶是大型光伏組件廠，產(chǎn)品銷售收款周期略長(zhǎng)。EVA 采購(gòu)樹脂時(shí)，采購(gòu)付款結(jié)算期較短。兩者的差異導(dǎo)致膠膜制造商不僅要有足夠的營(yíng)運(yùn)資金進(jìn)行分配，還要盡快分配EVA 制成光伏膠膜，賣給零部件制造商，催款，然后進(jìn)行下一輪原材料庫(kù)存和加工生產(chǎn)。只有這樣一個(gè)正常的循環(huán)，才能實(shí)現(xiàn)當(dāng)年的大量銷售和支付。

  如果囤著EVA如果不出售，其資本成本和庫(kù)存將面臨巨大壓力。

  而且，大部分組件廠商也能接受光伏膠膜的價(jià)格略漲，畢竟膠膜本身的供應(yīng)還是非常緊張的，先期尋求合適價(jià)格并且下訂單，才能拿到膠膜做組件。2019 年，福斯特的原材料EVA 樹脂采購(gòu)量為33.6 萬(wàn)噸，價(jià)格同比上漲，營(yíng)業(yè)成本略有上升。這也表明福斯特正在購(gòu)買EVA 也會(huì)分批、分量、分期采購(gòu)?？偟膩?lái)說，它會(huì)以銷售定產(chǎn)和定量原材料。

  大多數(shù)膠膜制造商會(huì)有多個(gè)EVA江蘇斯?fàn)柊畹?供應(yīng)商和貿(mào)易商LG 化工、臺(tái)塑工業(yè)、韓華道達(dá)爾等；貿(mào)易商為上海國(guó)際貿(mào)易、成套集團(tuán)等。

  作為膠膜制造商，他們將定期比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和交貨期，根據(jù)生產(chǎn)需要確定供應(yīng)商和采購(gòu)數(shù)量，然后根據(jù)資金安排選擇直接采購(gòu)哪些制造商。

  目前，隨著價(jià)格的大幅上漲，膠膜制造商的內(nèi)部控制非常重要。如果價(jià)格太高，企業(yè)必須避免一些快速上漲EVA 企業(yè)安排工廠膠膜生產(chǎn)，并通過適當(dāng)?shù)慕Y(jié)算周期和交貨時(shí)間將其交付給組件制造商。

  總的來(lái)說，在EVA 樹脂上升階段，膠膜壓力不?。阂环矫妫覀冃枰吹皆牧系膬r(jià)格趨勢(shì)，另一方面，我們不能向下游客戶組件制造商提高太多的價(jià)格，否則很容易放棄部分市場(chǎng)份額。

  在EVA 產(chǎn)品沒有大幅上漲，雖然膠片供應(yīng)緊張，但彼此的報(bào)價(jià)一直咬得很緊。畢竟，由于地面電站補(bǔ)貼減少、成本控制等原因，組件制造商牢牢保持了供應(yīng)商的價(jià)格線。目前，膠片供應(yīng)不足，組件制造商也可能放松，不完全以價(jià)格為英雄。

  不僅如此，一些膠營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，一些膠膜制造商還與合作伙伴購(gòu)買和銷售。在此背景下，膠膜制造商將優(yōu)先供應(yīng)給更近層次的合作伙伴，導(dǎo)致其他部件制造商在短期內(nèi)缺貨，如晶澳、天河、膠膜廠供應(yīng)商和客戶。

  總的來(lái)說，國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)主要在幾家大型制造商之間。未來(lái)，福斯特的主導(dǎo)地位可能會(huì)繼續(xù)，由于生產(chǎn)擴(kuò)張和市場(chǎng)份額的搶奪，攻擊將變得有趣。

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