近期市場以謹慎態(tài)度為主，重點轉(zhuǎn)向順周期邏輯較強的板塊，如新能源、光伏等。老張認為，雖然目前股市整體水位較高，光伏行業(yè)估值相對較高，但外部環(huán)境的不確定性對資本配置有一定的負面影響；但當前資本市場對十四五規(guī)劃光伏裝機的樂觀預期稀釋了硅產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲導致當前需求下降的負面預期，光伏水平。

  光伏概念20個細分***:恒星科技、露天煤業(yè)、通威股份、福斯特、帝爾激光、陽光電源、晶盛機電、旗濱集團、中環(huán)股份、意華股份、上能電氣、杰佳偉創(chuàng)、回天新材、杭鍋股份、邁為股份、雙杰電氣、永高股份、格林美股份、石英股份、雄濤股份。

  1.恒星科技:公司600萬KM目前，超精金剛線籌資項目已基本建成，已得到阿特斯福能、陽光硅谷等客戶的認可，產(chǎn)能將逐步釋放。

  2.露天煤業(yè):公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯達拉特旗昭君鎮(zhèn)投資建設達拉特光伏發(fā)電應用領(lǐng)先基地1號、4號項目。

  3.通威股份：永祥股份有限公司是中國*早從事太陽能級多晶硅技術(shù)研究和生產(chǎn)的企業(yè)之一。合肥太陽能有限公司擁有全球領(lǐng)先的17年電池生產(chǎn)能力和產(chǎn)量；公司以多晶硅和太陽能電池為主營業(yè)務，致力于漁光體等終端電站的建設和運維。

  4.福斯特:公司主營業(yè)務EVA研發(fā)、生產(chǎn)和銷售太陽能電池膠膜、共聚酰胺絲網(wǎng)熱熔膠膜、太陽能電池背板產(chǎn)品。公司是世界光伏產(chǎn)業(yè)EVA公司的主要產(chǎn)品是膠膜的主要制造商之一EVA本產(chǎn)品及背板均為太陽能電池組件封裝專用材料。

  5.迪爾激光：公司產(chǎn)品是應用于光伏行業(yè)的精密激光加工設備，應用于激光加工技術(shù)PERC、SE、MWT、LID/R新型高效太陽能電池及組件技術(shù)是業(yè)內(nèi)少數(shù)能夠提供高效太陽能電池激光加工綜合解決方案的企業(yè)之一，與天合光能、隆基股份、阿特斯太陽能、晶澳太陽能、東方日升等全球知名光伏企業(yè)集團合作

  6.陽光電源:全球領(lǐng)先的光伏逆變器(國內(nèi)市場份額30%，國外市場份額15%)，國內(nèi)*早從事逆變器產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)；陽光電源 Sunaccess系列光伏逆變器覆蓋3-3000千瓦功率范圍，是世界上*受歡迎的中國光伏逆變器品牌

  7.晶盛機電：公司立足："提高光電轉(zhuǎn)化效率，降低發(fā)電成本"通過對高效單晶、高效多晶鑄錠的研究，光伏技術(shù)路線不斷取得技術(shù)突破。

  8.旗濱集團:公司主要產(chǎn)品是在線TCO光伏太陽能鍍膜玻璃、3~15mm超白光伏基片及LOW-E基板、電子超薄玻璃、汽車玻璃原板、中空玻璃、導電膜玻璃等。

  9、中央股份：以單晶硅為起點，覆蓋全光伏產(chǎn)業(yè)鏈，包括太陽能硅片、太陽能電池片、太陽能模塊、集中光伏電站、分布式光伏電站、公司太陽能高效單晶硅市場份額世界**

  10.意華股份:意華新能源是一家具有核心技術(shù)的光伏跟蹤支架提供商。

  11.上能電氣:在光伏行業(yè)，公司承擔了江蘇省高效光伏并網(wǎng)逆變器建設項目、基于大數(shù)據(jù)協(xié)同控制的高效智能集散光伏逆變成套系統(tǒng)項目、基于物聯(lián)網(wǎng)單塊光伏電池板特性參數(shù)檢測技術(shù)的智能光伏電站系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目等重點項目。

  12.杰佳偉創(chuàng):國內(nèi)領(lǐng)先的晶體硅太陽能電池生產(chǎn)設備供應商；主要產(chǎn)品為管式 PECVD、晶體硅太陽能電池生產(chǎn)過程中的主要設備，如管式高溫擴散爐、單多晶制絨設備、單多晶清洗設備、硅芯硅片清洗設備、等離子體蝕刻設備、鏈式濕法蝕刻設備、自動化設備等

  13、回天新材：公司光伏硅膠穩(wěn)居國內(nèi)光伏行業(yè)首位，太陽能電池背膜榮獲TUV萊茵頒發(fā)的中國質(zhì)量勝利獎；中國**款具有自主知識產(chǎn)權(quán)的全系列光伏背板和替代進口氟膜技術(shù)產(chǎn)品已穩(wěn)定生產(chǎn)和銷售。

  14.杭鍋股份:擬以現(xiàn)金購買蘇州股份及控制權(quán)。

  15.邁為股份：國內(nèi)太陽能電池絲網(wǎng)印刷設備領(lǐng)先；主要從事太陽能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線的成套設備，包括核心設備、自動太陽能電池絲網(wǎng)印刷機、自動上片機、紅外干燥爐等備

  雙杰電氣：公司全資子成立于2013年，主要從事光伏等新能源電站項目EPC總承包及投融資服務、技術(shù)咨詢及電站后期運營維護服務、企業(yè)及園區(qū)綜合能源管理服務。

  17.永高股份:公司以9100萬元自有資金收購公元集團旗下浙江公司100%股權(quán)。太陽能組件、燈具等產(chǎn)品已通過德國TUV、美國UL、歐盟CE海外市場準入認證和歐盟ROHS綠色認證；其在光伏建筑一體化應用領(lǐng)域的原創(chuàng)產(chǎn)品——嵌入式光電建筑構(gòu)件是光伏應用領(lǐng)域的**個。

  18、格林美：合資設立的儲能電站(湖北)先后在荊門、武漢、江西等安裝4個光伏電站。

  19、石英：公司在光伏行業(yè)形成了高純石英砂石英坩堝石英棒的完整產(chǎn)業(yè)鏈，為光伏企業(yè)提供石英材料的整體解決方案，光伏石英棒始終保持國內(nèi)市場份額的前沿

  20.雄濤股份有限公司于2015年4月2日與新能源和綠色能源解決方案簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方同意在大型地面光伏電站的建設和開發(fā)上合作。

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