光伏產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為全球化程度非常高的支柱制造業(yè)，我國具有全球*大的需求市場和供給市場雙重身份。我國是全球**大光伏組件生產(chǎn)國，海外市占率70%左右，且占比自2016年以來持續(xù)提升。同時我國也是全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量*大的國家，每年新增裝機(jī)占全球比例30~40%左右。

  光伏玻璃作為組件配件之一，出貨量與組件需求密切相關(guān)。2019年底全球光伏累計裝機(jī)580GW，國內(nèi)累計裝機(jī)突破200GW，2019年30.1GW新增裝機(jī)量，由于受競價政策落地較晚影響，裝機(jī)低于預(yù)期。2020H1國內(nèi)完成光伏裝機(jī)11.5GW，與去年同期基本持平，下半年將迎來需求反彈。

  2020Q3呈現(xiàn)“淡季不淡”。自2019年競價時代開啟以來，7~8月是項目確定名單、招投標(biāo)的裝機(jī)空窗期，因此Q3是光伏裝機(jī)的淡季。2020年受上半年疫情影響，開工率不及預(yù)期，Q3裝機(jī)呈現(xiàn)“淡季不淡”的特點，預(yù)計Q3將完成裝機(jī)規(guī)模10GW，同時裝機(jī)需求持續(xù)增長，Q4迎來全年裝機(jī)的*高峰，裝機(jī)規(guī)模約占全年過半。

  2020年競價項目總裝機(jī)規(guī)模25.97GW，結(jié)合電網(wǎng)消納空間46GW（國家電網(wǎng)39.05GW+南方電網(wǎng)7.4GW）以及對競價項目的優(yōu)先選擇偏好，我們認(rèn)為2020年實際可并網(wǎng)競價項目20GW，平價項目8GW，考慮工商業(yè)分布式項目、領(lǐng)跑者項目以及國家示范項目（包括特高壓配套基地等），預(yù)計全年可完成光伏裝機(jī)容量40GW以上，同比增長40+%。

  2020年可再生能源補(bǔ)貼水平繼續(xù)下降，2021年即將進(jìn)入平價時代。光伏補(bǔ)貼固定電價經(jīng)歷了從2013年開始的固定電價0.9~1元/kWh，一直下降*今年的指導(dǎo)價0.35~0.49元/kWh，工商業(yè)分布式光伏項目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.05元/kWh，戶用分布式為0.08元/kWh，已經(jīng)與燃煤標(biāo)桿電價相差無幾。

  2020年競價項目總裝機(jī)規(guī)模25.97GW，其中集中式光伏25.63GW，按照10億元補(bǔ)貼規(guī)模、平均利用小時數(shù)1150小時進(jìn)行估算，度電補(bǔ)貼額約為0.033元/kWh，相對2019年的競價項目0.058元/kWh的平均水平減少0.025元/kWh，下降幅度42.3%。由于光伏成本的快速下降，補(bǔ)貼下降并未對項目收益率產(chǎn)生沖擊，明年進(jìn)入平價時代，憑借不斷優(yōu)化成本，光伏項目將進(jìn)一步提升競爭力。

  未來平價項目將成為光伏市場的主流，市場化政策也將取代補(bǔ)貼政策成為行業(yè)發(fā)展的指南針。經(jīng)過多年的發(fā)展，光伏市場競爭力不斷增強(qiáng)，2019年5月**批平價項目名單發(fā)布，同年7月**批競價項目名單發(fā)布，2020年7月發(fā)布的第二批平價項目規(guī)模33GW，同比增長123.6%，競價26GW，同比增長36.4%。

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  考慮2020年各省電網(wǎng)消納空間以及2019年結(jié)轉(zhuǎn)項目，認(rèn)為2020年各省將優(yōu)先保障已核準(zhǔn)競價項目并網(wǎng)，部分競平價項目將結(jié)轉(zhuǎn)*2021年，總規(guī)?；蜻_(dá)20GW以上，其中平價項目占比92%，自2021年起新開工的光伏電站項目中，平價項目將占據(jù)**的主流。徹底脫離補(bǔ)貼的平價時代即將正式開啟，對電站收益提出更高、更全面的要求，雙面組件在發(fā)電量增益方面的優(yōu)勢，將得到市場的加倍重視。

  2020作為“十三五”的收關(guān)之年，光伏實際裝機(jī)預(yù)計將突破244GW，大幅超出“十三五”規(guī)劃目標(biāo)110GW。規(guī)?；氖袌雠嘀渤隽巳蝾I(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈，我國組件產(chǎn)能已占全球70%以上，而憑借著全球領(lǐng)先的生產(chǎn)成本，未來仍有望進(jìn)一步提升比例。

  平價時代指標(biāo)枷鎖被打破。在2020年之前，由于光伏發(fā)電成本較高，補(bǔ)貼作為推動行業(yè)發(fā)展要素，起到了*關(guān)重要的作用，但同時有限的補(bǔ)貼指標(biāo)也限制了裝機(jī)規(guī)模。隨著光伏成本的不斷降低，光伏已具備平價條件，2020年將是光伏補(bǔ)貼的*后一年，平價時代補(bǔ)貼消失的同時，裝機(jī)指標(biāo)也將同時消失，行業(yè)天花板大幅提升。

  降本潛力繼續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢。補(bǔ)貼退去后，光伏已經(jīng)擁有了比拼火電、風(fēng)電、核電的度電成本（LCOE），而且具備其他能源品種不具備的降本潛力。由于光伏仍然處于快速的技術(shù)迭代和快速進(jìn)步中，大硅片、異質(zhì)結(jié)、疊瓦、雙面組件等新技術(shù)仍在加速產(chǎn)業(yè)化中，仍然擁有非常強(qiáng)大的降本潛力，LCOE的下降將進(jìn)一步提升光伏競爭力，這部分節(jié)省成本也將用來提升光伏電能質(zhì)量。

  光儲一體解決光伏*大痛點。光伏相比傳統(tǒng)能源，在清潔性、經(jīng)濟(jì)性、便捷性均具備優(yōu)勢，但穩(wěn)定性是光伏的“阿克琉斯之踵”，而未來電網(wǎng)消納將成為影響光伏裝機(jī)規(guī)模決定性因素，媲美火電、核電的穩(wěn)定電能質(zhì)量，是光伏需追求的**目標(biāo)。隨著光伏和儲能電池成本不斷降低，未來光伏成本低于上網(wǎng)電價部分用于配置儲能，改善電能質(zhì)量、輸出穩(wěn)定負(fù)荷，將解決光伏*大痛點，徹底消除光伏規(guī)模天花板。

  2021將正式進(jìn)入“十四五”，能源清潔化將成為推動光伏繼續(xù)高速發(fā)展的*大驅(qū)動力。2020年我國非化石能源占一次能源消費總量比重為15.3%，到2020年需要將占比提升*20%。由于我國面臨火電污染嚴(yán)重退出、水電資源開發(fā)殆盡、核電發(fā)展規(guī)模小，光伏、風(fēng)電成為提升清潔能源占比主力，當(dāng)前光伏發(fā)電量僅占全國總發(fā)電量3.1%，平價將使光伏再次啟動，進(jìn)入新的發(fā)展階段，預(yù)計2021~2025年光伏年新增規(guī)模將達(dá)到50GW以上。

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