根據(jù)平頭哥粉絲背景提供的線索，目前中國(guó)光伏生產(chǎn)企業(yè)越來(lái)越多EVA和POE膠片的選擇發(fā)生了一些變化。首先，平頭哥非常感謝粉絲們提供的線索。其次，這種變化只發(fā)生在一些光伏企業(yè)。

  根據(jù)平頭哥的調(diào)查，EVA用于光伏行業(yè)，可用于光伏行業(yè)的層熱熔膠膜、光伏背膜、玻璃夾膜等，其中光伏膠膜是光伏行業(yè)電池板的層熱熔膠膜，也是光伏行業(yè)的主要應(yīng)用EVA的環(huán)節(jié)。

  據(jù)平頭哥調(diào)查，光伏行業(yè)確實(shí)有很多光伏企業(yè)，從以前的應(yīng)用來(lái)看EVA改為使用POE代替，這其中主要包括光伏行業(yè)中層熱熔膠膜的應(yīng)用，也是該粉絲提出的主要變化趨勢(shì)。經(jīng)過平頭哥調(diào)查發(fā)現(xiàn)，對(duì)于光伏行業(yè)在膠膜的選擇方向發(fā)生的變化，主要體現(xiàn)在技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品成本及供需失衡三個(gè)層面。

  一是中國(guó)光伏級(jí)EVA供需失衡

  根據(jù)平頭哥的調(diào)查，中國(guó)光伏生產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)承包了EVA裝置的情況是直接將光伏級(jí)EVA生產(chǎn)線承包，然后生產(chǎn)光伏級(jí)EVA產(chǎn)品直接作為自己的光伏產(chǎn)品使用，不再銷售市場(chǎng)。

  此外，目前光伏生產(chǎn)企業(yè)不僅在中國(guó)市場(chǎng)積極尋貨，而且在國(guó)外市場(chǎng)也在積極尋找光伏級(jí)EVA的貨源。

  據(jù)光伏企業(yè)采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹，他們正在積極尋找光伏級(jí)EVA但目前市場(chǎng)上貨源較少，很難買到與之匹配的光伏級(jí)EVA產(chǎn)品EVA產(chǎn)品供應(yīng)相對(duì)不足，這與光伏產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)和EVA供應(yīng)不匹配有一定的關(guān)系。

  據(jù)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為102GW，同比增長(zhǎng)7.從2013年到2019年，中國(guó)光伏組件產(chǎn)量增長(zhǎng)了15%。相比較EVA2013年*2019年期間，中國(guó)供應(yīng)方的增長(zhǎng)EVA供應(yīng)增長(zhǎng)率約為11%，低于光伏組件，其中光伏級(jí)EVA供應(yīng)增長(zhǎng)率較低。所以，光伏級(jí)EVA供需多年不匹配，市場(chǎng)供需失衡導(dǎo)致短期需求爆發(fā)。

  我國(guó)光伏組件產(chǎn)量變化

  可見中國(guó)目前的光伏水平EVA其中一個(gè)原因是供應(yīng)嚴(yán)重不足。為了保證光伏裝置的正常生產(chǎn)，他們必須選擇其他可以和正常購(gòu)買的產(chǎn)品，如POE。需要注意的是，光伏企業(yè)的選擇POE是屬于長(zhǎng)期趨勢(shì)，不代表近期的產(chǎn)業(yè)變化情況。

  由于2020年上半年光伏組件需求增加，光伏玻璃供應(yīng)短缺。因此，許多光伏企業(yè)選擇生產(chǎn)單玻璃組件，以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)光伏組件供應(yīng)的不足。單玻組件會(huì)選擇更多EVA因此，作為導(dǎo)致了2020年下半年EVA供應(yīng)明顯短缺。平頭哥認(rèn)為，短期突發(fā)事件造成的供需差異并不代表長(zhǎng)期情況。

  二二，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在光伏行業(yè)，POE較EVA更具優(yōu)勢(shì)

  POE應(yīng)用在光伏行業(yè)中，能夠起到與EVA光伏熱熔膠膜的應(yīng)用于同樣的效果和作用。但在其他環(huán)節(jié)，EVA與POE差異明顯。一方面，本輪EVA在價(jià)格上漲之前，POE價(jià)格高于EVA20%左右，不是每個(gè)光伏企業(yè)都會(huì)購(gòu)買POE，但根據(jù)光伏產(chǎn)品的特點(diǎn)，判斷是否購(gòu)買膠膜。其二，POE膠膜較EVA膠膜的生產(chǎn)工藝比較復(fù)雜，從而產(chǎn)生了一定的技術(shù)門檻。其三，POE較EVA抗PID(電位誘導(dǎo)衰減)效果更好，這也是POE主要優(yōu)勢(shì)在于。其四，POE阻水效果較好，可廣泛應(yīng)用于水面電站等環(huán)節(jié)。其五，EVA易加工性優(yōu)于POE，因此廣泛應(yīng)用于光伏企業(yè)。

  POE陶氏*早提出光伏膠膜，并于2015年廣泛商業(yè)化。POE逐漸發(fā)現(xiàn)光伏行業(yè)的優(yōu)異性能，并應(yīng)用于全球光伏行業(yè)POE規(guī)模逐漸擴(kuò)大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年光伏產(chǎn)業(yè)消費(fèi)POE到2019年，這個(gè)規(guī)模已經(jīng)增加到10萬(wàn)噸左右，2020年也增加到14萬(wàn)噸左右。

  其三、EVA價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸下降

  造成POE由于光伏行業(yè)的應(yīng)用逐漸增強(qiáng)，另一個(gè)原因是EVA價(jià)格的飆升已經(jīng)無(wú)法反映出來(lái)EVA價(jià)格成本優(yōu)勢(shì)。

  根據(jù)平頭哥的數(shù)據(jù)，中國(guó)EVA價(jià)格從2020年6月開始逆天上漲，有時(shí)甚*達(dá)到每天1000多元的漲幅。從2020年6月到2020年12月，累計(jì)漲幅達(dá)到44%，已經(jīng)大大覆蓋。EVA低成本優(yōu)勢(shì)導(dǎo)致光伏行業(yè)不得不考慮成本因素的變化。

  數(shù)據(jù)來(lái)源：卓創(chuàng)信息

  平頭哥看到現(xiàn)在正好EVA在維修旺季，大多數(shù)企業(yè)計(jì)劃在2021年**季度進(jìn)行維修。市場(chǎng)炒作氛圍濃厚，光伏行業(yè)需求不斷增加，進(jìn)口資源短期內(nèi)難以彌補(bǔ)。在許多因素下，預(yù)計(jì)中國(guó)將有光伏級(jí)EVA短期內(nèi)供應(yīng)將保持不足，市場(chǎng)價(jià)格可能繼續(xù)上漲。

  但需要特別注意的是，由于2020年下半年疫情，光伏玻璃供應(yīng)進(jìn)展導(dǎo)致單玻產(chǎn)量增長(zhǎng)EVA需求增加，但隨著供應(yīng)的恢復(fù)，不排除EVA消費(fèi)者需求減弱的可能性，從而形成對(duì)EVA價(jià)格多空博弈局面。

  第四，光伏業(yè)雙玻璃組件技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的需求變化

  據(jù)平頭哥介紹，隨著雙玻璃組件電池在光伏行業(yè)的接受度越來(lái)越高，越來(lái)越多的光伏企業(yè)選擇生產(chǎn)雙玻璃光伏組件電池，從需求方面影響膠膜的消費(fèi)。與傳統(tǒng)相比，雙玻構(gòu)件主要采用封裝膠膜EVA膠膜，POE膠膜的優(yōu)點(diǎn)是水蒸氣滲透率低，體積電阻率高，對(duì)雙面更有幫助PERC電池對(duì)抗PID衰減保證了組件在高溫高濕環(huán)境下運(yùn)行的安全性和長(zhǎng)期耐老化性，使組件能夠長(zhǎng)期使用。因此，生產(chǎn)雙玻璃組件，包括POE較EVA更適合膠膜。

  因此，平頭哥認(rèn)為，從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，雙玻璃組件產(chǎn)量的增長(zhǎng)呈長(zhǎng)期趨勢(shì)，從而推動(dòng)了長(zhǎng)期對(duì)POE消費(fèi)增長(zhǎng)是光伏產(chǎn)業(yè)的選擇POE作為膠膜的主要邏輯，這是技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的原材料選擇性變化差異。

  然而，目前全球雙面玻璃組件的比例并不大。據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，雙面雙面玻璃技術(shù)每年增長(zhǎng)5%。2019年全球雙面組件滲透率約為10-15%，2020年將進(jìn)一步上升15-20%，但份額仍較小。其中，POE雙玻組件中的膠膜更適合制作，EVA在價(jià)格恢復(fù)正常水平后，仍有一定的成本優(yōu)勢(shì)空間，因此，EVA和POE未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用將呈現(xiàn)雙向博弈。

  此外，光伏包裝材料對(duì)光伏組件的使用壽命有很大的影響。在電站運(yùn)行過程中，一旦膠膜的透光率下降或變黃，就會(huì)影響光伏電池的無(wú)效性 ** 常發(fā)電。但是，考慮到成本因素，雙玻組件封裝領(lǐng)域，有一定經(jīng)驗(yàn)的會(huì)要求選用POE選用蜂膠膜EVA膠膜企業(yè)也比較常見。